天津产权交易网

申请单位：	中国华融资产管理公司天津办事
代理单位：	天津实物转让调剂市场
联系人：	葛运玲	联系电话：	58792600
委托起始日期：	2006年4月14日	终止日期：	2007年4月14日
项目名称：	约300户(笔)企业债权，抵债资产及其它相关资产
地　　区：
项目所属行业：
项目所属企业姓名：
企业组织形式：
项目简介：	中国华融资产管理公司天津办事处拥有约300户(笔)企业债权，抵债资产及其它相关资产(权利)，金额约为本金16亿元人民币及相应利息，主要为1999年政策性收购工商银行的剩余债权资产以及2005年接收的工商银行损失类贷款，债务企业主要分布在天津市内，限拟组成若干资产包进行处置。交易条件为：购买方需以现金一次性或买方认可的其他方式结算。交易对象为符合国家有关规定的投资者。在2006年4月6日起至5月12日止的公告期内,对该资产处置有关咨询和异议，可与中国华融资产管理公司天津办事处联系，有意受让该债权的单位可与天津实物转让调剂市场联系。

　　中国华融资产管理公司天津办事处(以下简称华融公司天津办)己经于2006年4月6日在《金融时报》及华融公司网站(www.chamc.com.cn)进行了"资产处置推介公告"。对天津利嘉棉业有限公司等约300户(笔)企业的债权资产、抵贷资产及其它相关资产(权利)，金额约为本金16亿元人民币及相应利息，主要为1999年政策性剥离收购工商银行不良贷款的剩余债权资产以及2005年接收的工商银行损失类贷款，组成六个资产包进行公开处置。并于2006年4月12日在华融公司网站公布了六个资产包组合的资产结构清单，于2006年4月14日在天津产权交易网(www.tprtc.com)北方产权交易共同市场信息平台发布了有关转让信息。现就有关事项予以明确，望投资者仔细阅读木《须知》及所附资料的全部内容。

　　1.2006年4月6日至2006年5月12日期间内，投资者根据华融公司资格审查的要求内容提供有关资料。审查合格的投资者签署《保密协议》后，可在自愿交付六个资产包组合信息的基本信息(光盘)资料费和拟投资资产组合的抽样项目详细要件类资料复印件(光盘)资料费后，在华融公司天津办领取有关资料。

　　2.自即日起至2006年5月12日期间内，已经向华融公司天津办交付了拟投资受让资产组合定金的投资者，可以电话预约进场察看资产包抽样项目详细要件类资料。

　　3.自即日起至2006年5月12日期间内，预约的投资者根据华融公司天津办通知的时间，可以派不多于5人携带有关证件，。进入指定的场地审阅资产包抽样项目详细要件类资料。拟投资受让部分资产组合资产的投资者审阅资料的时间原则上不超过3小时。拟投资受让六个资产组合全部资产的投资者审阅资料的时间原则上不超过8小时。

　　4.2006年4月30日至2006年5月19日期间内，华融公司天津办接受已经交付定金的投资者的书面提问。但每位投资者只允许书面提问两次，华融公司天津办收到投资者书面提问后三日内书面回复解答，解答截止时间为5月19日中午11:30。

　　5.2006年4月14日至2006年5月31日期间内，为挂牌交易前桂牌推介和询价阶段。在此期间内有意参与竞买的投资者，可与华融公司天津办签署参与竞买的备忘录并再交付竞买保证金。并与天津产权交易市场指定部门签订参与竟买的有关交易协议和交付有关费用；无意参与竞买的已交付拟投资受让资产组合定金的投资者，须书面提出不再参与竟买的意见，并派员携带有关证件与华融公司天津办办理退还已交付定金的有关手续。但华融公司天津办不承担退还已交付拟投资受让资产组合定金的利息及共他相关费用的责任和义务。

　　6.2006年6月1日至2006年6月16日期间内，为挂牌交易阶段。本次挂牌竟价交易采取有保留底价的在竞价有效时段内竞买人连续竞价的方式。已交付拟投资受让资产组合定金和竞买保证金的投资者，按照天津产权交易市场公布的竟价有效时段和摘牌竟价方式，在天津产权交易市场进行摘牌登记和竞价交易。

　　7.2006年6月16日至2006年6月21日期间内，为交易终结阶段。在天津产权交易中心代表的主持下，转让人与受让人签署《资产转让协议》，并由天津市公证处工作人员进行其公证；天津产权交易中心出具《交易鉴证书》，办理交易资金款项的交割清算，竞买成功的投资者补足差价，未竞买成功的投资者由华融公司天津办退还定金和保证金。但华融公司天津办不承担退还已交付拟投资受让资产组合定金和保证金的利息及其他相关费用的责任和义务。

　　8.竟买成功的投资者未能在6月21日前按成交价格补足余款，即为违约。违约后的宽限期为五个工作日，即：2006年6月22日至6月28日止。在宽限期内违约者补足余款的，每延期一个工作日按照应补足余款金额的万分之五计付违约金;竞买成功的投资者至6月28日银行营业结束止还不能支付应补足余款的，即为毁约。共已交付的拟投资受让资产组合定金和竞买保证金，做为支付给华融公司天津办的赔偿金处理，并终止《资产转让协议》的继续履行。

　　9.以上时问安排为预安排时间表，如有调整将及时通知投资者。

　　二、投资者进行拟参加竞买意向登记和领取资产包组合项目信息资料约有关事宜

　　1.1资产处置推介公告及六个资产包组合的资产组合结构的资料；

　　1.2六个资产包组合全部入包项目资产基本信息资料；2.六个资产包抽样项目要件类资料复印件(光盘)抽样办法及主要内容：

　　2.1抽样办法:由华融公司天津办参考每个资产包内的资产金额的大小，按照户数不低于资产包内入包资产总户数的30%，金额不低于资产包内入句资产总额的60%的原则，由大到小，降序排列，选取抽样户，复印有关要件类资料，并扫描后制成光盘。

　　从2.1每个资产包组合抽样项目要件类资料复印件，至少经扫描后制作一张光盘。有关要件类资料复印件主要包括但不限于：借款合同、抵(质)押合同及登记资料(如有)、保证合同(如有)、法律诉讼文书(如有)、华融公司拥有对共处置权利约有关文件和资料等。

　　3.投资者交付资产包组合项目资料费和拟投资受让资产组合定金的标准：

　　3.l资产包组合项目基本资料：每个自愿领取的投资者需交付资料费500元人民币。

　　3.2六个资产包组合抽样项目要件类资料复印件(光盘)每个自愿领取的投资者需交付资料费和拟投资受让资产组合的定金，标准如下:

　　3.3定金的交付：投资者须在5月19日前交付定金。交付定金的投资者可以进场阅读有关资产组合详细资料并可以书面提问。有关安排可以参见第一条第四款。

　　3.4优惠条件：凡自愿领取六个资产包组合全部抽样项目要件类资料复印件(光盘)和拟投资受让六个资产包组合全部资产的投资者，可在3.2确定的标准上，按八折交付资料费和拟投资受让资产句组合全部资产的定金，即只需交付资料费人民币9600元整和交付定金人民币1000万元整。

　　4.1自即日起至2006年5月31日止，拟参加竞买的投资者携带资格审查须提供的有关资料，到天津产权交易中心受理部门办理金融不良资产受让申请登记的有关手续。经天津产权交易中心受理部门会同华融公司天津办进行资格审查后合格的投资者，在接到通知指定的时间内，与华融公司天津办和天津产权交易中心受理部门，分别办理参加竞买的共他有关手续和交付定金、保证金等事宜。

　　4.2拟参加竞买的投资者携带资格审查须提供的有关资料范围。参与竟买的投资者必须是在中国境内注册的法人投资者、其他经济组织投资者和具有完全民事行为能力的个人投资者。在投资者进行拟参加竞买申请的登记时需提供如下资料:

　　4.2.1法人投资者:法人资格证明复印件(营业执照副本、组织机构代码证、国税局及地税局的税务登记证等)，上述资料复印件均需加盖公章并须携带原件进行核对，法定代表人及共授权代理人(如有)身份证原件及复印件及授权委托书原件(以上证明、资料复印件均需提供一式两份)。

　　4.2.2其他经济组织投资者：核准或批准本单位成立的文件原件、负责人任职证明原件、负责人身份证原件及复印件等证件、授权代理人(如有)身份证原件及复印件及授权委托书原件(以上证明、资料复印件均需提供一式两份);

　　4.2.3个人投资者：身份证、户口本原件及复印件(以上证明、资料复印件均需提供一式两份)、经过公证的资金来源证明及公证书原件一式两份;

　　三、已交付定金的投资者在竞价前交付竞买保证金的标准

　　1.已交付定金的投资者如确定参加竞买，须在5月31日前向华融公司天津办再交付竞买保证金，并与华融公司天津办签署参与竞买的备忘录。竞买保证金的标准如下:

　　2.优惠条件：拟投资受让六个资产包组合全部资产的投资者，可按照以上确定的标准，打八折再交付拟投资受让六个资产包组合全部资产的竞买保证金，即只需再交付竞买保证金人民币2000万元整;

　　资产包入包资产的封包时间为公开竞价前不少于五个工作日，封句前包内资产因国家有关审查机关审查等原因需进行调增或调减的决定权在华融公司天津办，但华融公司天津办将及时将有关调整信息通知给确定参加竞买的合格投资者。封包日至资产交割日前包内资产的处置权益归属，在合格投资者与华融公司天津办签署的参与竞买的备忘录中约定。

　　1.竞买成功者，于签署有关转让协议后，在协议约定的期限内付清除定金和保证金外的全部竞买差价款项。

　　2.自受让人付清全部竞买款项之日起30个工作日内，华融公司天津办与受让人办理完毕资产交割和资料交接的有关手续。这30个工作日内为华融公司天津办与受让人的资产共管期，共管期内受让人付清全部竞买款项的句内资产处置权益归受让人，其他转让方和受让方的有关权利。义务和责任，在合格投资者与华融公司天津办签署的参与竞买的备忘录申约定。

　　3.受让人愿意在竞买成功后，有偿委托华融公司天津办代理处置的，须在天津产权交易中心受理部门办理金融不良资产受让申请登记有关手续的过程中，向天津产权交易中心受理部门提供有偿委托华融公司天津办代理处置的不可撤消的承诺书一式两份，并书面提出有偿委托代理处置的建议方案、委托代理费的支付标准和支付方式等。

　　l.本次金融不良资产的挂牌竞价处置，遵循《出价高者优先、整体购买者优先"的原则，并且整个竞价交易过程在交易申心邀请的公证处公证监督和金融监管部门的监督下完成。

　　2.拟竞买一个以上资产包组合资产的投资者，要对拟竞买的资产包组合逐个申报竞买价;并报出拟竞买若干个资产包组合的竞买价合计金额；在竞价约有效时段内投资者可以连续的对拟竞买的资产包组合进行竞买价申报和竞买价的调整申报，直至竞价有效时段的终止时。竞买一个资产包组合资产的竞价交易，以在竞价的有效时段终止时申报最高竞买价的竞价投资者为竞买成功者；拟竞买若干个资产包组合的竞价交易，以在竟价约有效时段终止时申报竞买若干个资产包组合竞买价合计金额最高的竞价投资者为竞买成功者；竞买2个及其以上资产包组合的竞价投资者，若与竞买一个资产包组合资产的竞价投资者对同一资产包组合资产进行了竞价，以在竞价约有效时段终止时申报竞买2个及其以上资产包组合资产竞买价合计金额最高的竞价投资者为竞买成功者；同等出价时，以购买资产包组合资产多者为竞买成功者；购买资产包组合资产同等时，以竞买价合计金额最高者为竟买成功者。

　　3.同等出价同等购买若干个资产包组合资产的，以承诺有偿委托华融公司天津办代理处置者优先。均承诺有偿委托华融公司天津办代理处置的同等条件者，以承诺支付代理费标准最高者优先。承诺支付代理费标准相同，以支付代理费的方式最优者优先。

　　4。在竞价的有效时段终止时，对单个资产包组合的最高报价若低于华融公司天津办确定的保留价时，竞买该个资产包组合的最高报价竞价投资者，为竞价失败，不能购买该个资产包组合资产；竞买若干个资产包组合的竞价，以若干个资产包组合的竞价合计金额是否低于华融公司天津办确定的若干个资产包组合的保留价合计金额，为判断竞价是否失败的标准。

　　5.若在竞价约有效时段终止时，只有一名竞价投资者竞价且其最高报价低于华融公司天津办确定的保留价时，由天津产权交易中心组织华融公司天津办与该投资者另行协商资产转让有关条件和确定是否有条件转让成交。

　　1，本次公开竞价转让的资产为金融不良资产，存在着部分或全部不能回收的风险特性以及清偿的困难性。

　　2.华融公司天津办依现状转让上述资产(债权、股权及共他相关权利)，转让资产可能存在暇疵，包括但不限于:附表中资产状况备注说明与实际情况可能有出入；抵(质)押或法院判决(或协议)以物抵债的物权资产可能被他人占用或存在租赁关系;有些债权及从权利尚未经法院确认，可能无法获得司法支持;有些可能已逾诉讼时效;申请人为原权利人，委托人未申请变更;有些债权诉讼后可能未申请执行，有些执行申债权已有部分款项执行回收;有些债权债务人将款项归还给原权利人后，由于原权利人未及时将款项划付给华融公司，造成本次转让债权金额与实际债权金额可能存在差异;有些案件的债务人或担保人因涉嫌刑事犯罪被驳回诉讼或移交公安机关查处或其他可能难以追索的情况等。

　　3.华融公司天津办转让上述资产中如有物权资产或相关抵押物涉及国有划拨土地使用权；集体土地使用权的，华融公司及原

　　权利人未取得相关人民政府同意转让或出让的批准文件，转让上述资产后，转让人不负责办理该等批准文件。

　　4.根据国家有关部门的有关规定，下列人员不得参与或变相参与竞买:国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、金融资产管理公司工作人员、原债务企业管理层以及参与资产处置工作的律师、会计师等中介机构人员及其关联人。

　　5.投资者在竞买过程中发生的一切费用，不论竞买成功与否，均由投资者自负。竞买成功的买受人自行负责有关物权资产的清场、过户等工作，华融公司天津办只予以手续上的配合。资产交割、过户过程中发生及原欠(如有)的税、费等均由买受人承担。

　　6.投资者(买受人)受让涉诉资产后，自行负责向有关人民法院申请执行及申请变更执行主体等事宜，华融公司只予以手续上的配合。

　　7.资产包内部分资产处于诉讼或执行状态，华融公司天津办原已委托代理律师，投资者(买受人)认可在权利转让之同时，与转让资产有关的涉及中介机构的委托代理协议也一同转让给投资者(买受人)。由投资者与华融公司天津办原已委托的案件代理机构(律师事务所)另行协商有关案件代理事宜。

　　8.在资产封包日前华融公司天津办及原权利人已经垫付的诉讼。执行、保全等涉诉费用和其它公告维权、审计、评估等资产管理与处置专项费用由华融公司天津办及原权利人承担；自资产包封包日起至资产交割日止发生的涉讼费用和其他资产管理与处置专项费用的承担问题，按照处置权益归属与相关费用对应的原则，在竞价投资者与华融公司天津办签署的备忘录中约定;

　　9.投资者竞买后不得因资产包内任何单项或多项资产权益的处置或资产包内资产的真实性、合法性和可实现性，对中国华融资产管理公司及其天津办事处、中国工商银行及其下属各分文，机构和申国各级政府部门提出任何要求，中国华融资产管理公司及其天津办事处、中国工商银行及其下属各分文机构和中国各级政府部门也不承担任何责任。

　　10.如本次挂牌竞价处置的资产包转让方案最终因未获相关主管部门批准而未能生效，华融公司天津办于获得相关主管部门审核结果后五个工作日内，无条件将投资者交付的定金和保证金及其产生的银行存款利息返还给投资者，但无论华融公司天津办是否要求投资者将己领取的资料退回，华融公司天津办均不予退还投资者领取资料时交付的资料费用，同时投资者放弃其他任何索赔请求。

　　11.参与竞价的投资者无论是否竞价成功，均应严格遵守共签署的《保密协议》的承诺和约定，保守在调查和交易过程中知悉的华融公司的商业秘密和其它有关信息，未经华融公司天津办的书面许可，不得在任何场合，以任何方式披露或使用。

　　12.拟参与竞价的投资者在仔细阅读了本《须知》及所附资料的全部内容，并且在仔细阅研了本次挂牌竞价处置的资产包资产有关信息资料后，必须在办理参与竞价约有关申请手续时，向华融公司天津办和天津产权交易中心受理部门分别提供有法人代表签字和加盖公章的投资者声明与承诺原件一式两份，共主要内容必须包括本《须知》所附的投资者声明与承诺参考样本的主要内容。中国华融资产管理公司天津办事处

　　中国华融资产管理公司天津办事处，于2006年4月14日和4月25日在天津产权交易网(www.tprtc.com)北方产权交易共同市场信息平台发布了公开挂牌竞价转让六个资产包的有关转让信息和投资者须知。根据目前提请监管部门审查等工作的进度情况，现将有关调整事项补充通知如下：

　　资产推介和询价阶段与挂牌交易阶段的各操作环节的预安排时间，将顺延约10个工作日。

　　六个资产包中部分项目资产将有可能调出或调入，具体调出或调入部分项目资产的变化情况，我们将根据监管部门的审查意见等情况，及时书面通知已领取项目资料并交纳定金的合格投资者。

　　中国华融资产管理公司天津办事处，于2006年4月14日和4月25日在天津产权交易网(www.tprtc.com)北方产权交易共同市场信息平台发布了公开挂牌竞价转让六个资产包的有关转让信息和投资者须知，2006年5月18日又发布了补充通知。根据公开处置资产的有关工作进度，现将有关事项通知如下：

　　为保证公开处置资产的挂牌交易如期顺利进行，凡有意受让我办本次公开处置资产的意向投资者，务必请于2006年6月26日银行营业时间结束前，将受让资产所需缴纳的定金和保证金按照《投资者须知》规定的程序存入中国华融资产管理公司天津办事处的指定银行帐户(以资金收妥为准)，超过该截止时间，不再受理。

　　本次资产公开处置资产的挂牌交易时间，中国华融资产管理公司天津办事处将于近期通知已交纳定金和保证金的投资者。

　　中国华融资产管理公司天津办事处，于2006年4月14日和4月25日在天津产权交易网(www.tprtc.com)北方产权交易共同市场信息平台发布了公开挂牌竞价转让六个资产包的有关转让信息和投资者须知，2006年5月18日及2006年6月20日又发布了补充通知和有关问题的通知。根据目前公开处置资产的有关工作进度和在天津产权交易中心挂牌交易的准备等情况，现将有关事项通知如下：

　　挂牌交易时间根据有关工作情况自6月27日起向后顺延10个工作日左右。具体挂牌交易时间，中国华融资产管理公司天津办事处和天津产权交易中心交易部将于近期通知已交纳定金和保证金的投资者。

　　为保证公开处置资产的挂牌竞价交易顺利进行，凡有意受让我办本次公开处置资产的意向投资者，将受让资产所需缴纳的定金和保证金按照《投资者须知》规定的程序存入中国华融资产管理公司天津办事处的指定银行帐户(以资金收妥为准)的截止时间，自6月27日起向后亦顺延10个工作日左右。

债权转让项目信息表